全权委托投资服务

全球投资环境变幻莫测,投资者需要时刻关注市场动态,及时作出投资决策,同时还要面对各种风险和不确定性。我们深知您的时间非常宝贵,因此将财富管理交给专业的投资团队将是更高效优质的选择。
我们为客户量身定制个性化委托方案,以实现从财富保值到资本增长等多样化的投资及风险管理目标。在资产配置的过程中,我们始终将「目标为本,客户为先」放在首位。

投资理念

我们推出一系列定制委托组合,旨在帮助客户实现财富保值、资本增长、多元化进取等目标。这些组合可以根据您的不同需求和风险偏好进行调整,致力为每位客户制定最佳投资方案。

服务原则

我们的全权委托投资服务坚守三大服务原则

  • 守护财富

    我们始终将客户的资金安全放在首位,严格执行风险管理。我们的投研团队持续监测全球市场动态,灵活调整策略以适应市场变化,并通过多元化资产配置策略来分散风险。

  • 高透明度

    我们致力于为客户提供高度透明的投资服务。您可随时了解您的资产配置构成、费用结构以及投资组合的实时变化。我们定期向您提供投资报告和分析,以便您跟踪和评估投资的表现和风险。

  • 客户至上

    我们始终将客户的需求放在首位,提供全方位的个性化服务。根据您的需求和风险偏好,我们为您定制投资方案,包括投资咨询、交易执行、投后管理等,为您量身打造最适合的投资组合。

投资团队及专家

  • 高净值投资团队

    我们的财富管理专员将全面了解您的投资目标、个人需求及风险承受能力,为您提供多元化的财富管理方案。您的专属投资团队将全程追踪投资组合,定期进行绩效评估,以确保投资策略与您的目标保持一致。

  • 专业研究团队

    我们的研究团队由资深经济学家领衔,采用「买方投顾」原则,凭借研究团队产出买方立场的独立研究,配合投资管理团队为您定制的投资管理方案,在最契合您的特定需求的基础上,运用跨地域、跨资产类别的投资工具,灵活且分散地配置资产,从而降低投资风险。

  • 环球产品专家

    我们的产品覆盖海外固定收益、资本市场、私募股权、对冲基金等全方位类别,由拥有丰富投资经验和市场洞察力的产品专家精心挑选。通过对全球市场的深入研究和分析,从环球市场中筛选出最具投资价值和潜力的产品,以满足您不同的投资需求和风险偏好。

投资策略*

方德环球组合精选策略
风险类型 组合描述 风险/回报 组合配置权重
  • 现金类
  • 债券类
  • 股票类
保守型 流动性为王,风控严格,尽可能减少波动及本金损失,争取回报

风险

回报

稳健型 债券配置为核心,兼顾流动性和风险控制,少数仓位配置平衡型股票策略

风险

回报

平衡型 股债均衡配置,价值与成长风格平衡,注重长期稳健增长

风险

回报

增长型 股票配置为主,债券增加高收益债、新兴市场债等

风险

回报

进取型 股票配置最高,股票增加日本、印度等新兴市场、中小盘策略等进行收益增强

风险

回报

投资策略*

方德环球组合精选策略
风险类型&
组合描述
风险/回报 组合配置权重

保守型

流动性为王,风控严格,尽可能减少波动及本金损失,争取回报

风险

回报

现金类

债券类

股票类

稳健型

债券配置为核心,兼顾流动性和风险控制,少数仓位配置平衡型股票策略

风险

回报

现金类

债券类

股票类

平衡型

股债均衡配置,价值与成长风格平衡,注重长期稳健增长

风险

回报

现金类

债券类

股票类

增长型

股票配置为主,债券增加高收益债、新兴市场债等

风险

回报

现金类

债券类

股票类

进取型

股票配置最高,股票增加日本、印度等新兴市场、中小盘策略等进行收益增强

风险

回报

现金类

债券类

股票类

*投资策略为一般对不同风险的投资方针,只作参考之用,有关投资策略并没有考虑您的投资目标及要求,或您的财务状况,亦未必适合作为您的投资策略。对于投资策略,方德会视乎市场环境及不同情况下不时作出相应的调整。

由于市场条件会不断变化,变化亦可能非常迅速,本文件中所述的资产配置和分析可能会过期,甚至在很短时间内过期。方德没有义务监控您的资产状况,及/或在本文件中所载的内容或您的风险特征发生变化时向您进行更新。

重要声明

风险提示,本文发表的资料仅供阁下作一般资料用途,并无考虑各个别人士的投资目标、财务状况及特别需要,不构成任何类型或形式的要约、要约或邀请的游说、推广、引诱、声明,亦不构成购买或出售本页内所述于任何交易所上市或非上市的产品的任何意见或建议。有关委托账户的服务只提供予香港证券及期货条例定第571章定义下的专业投资者。

若账户购买投资产品,有关该资金的锁定期要视乎该产品而决定。

本信息仅供目前在香港的人士阅览, 除另有说明外,所有信息均来源于方德。方德明确禁止在未经方德事先书面同意的情况下对本文发表的资料的所有或任何部分进行传播或复制,且方德对第三方有关的任何该等行为不承担任何责任。尤其是,本文件不可在对方德限制其派发的任何司法管辖区进行派发。

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